【中外宏观】

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自然资源部部长王广华4月25日在全国自然资源和不动产确权登记工作会议上宣布，我国全面实现不动产统一登记。

中原地产首席分析张大伟表示，因为我国不动产早在2018年就已经实现全国联网，所以此次全面实现不动产统一登记，并不是外界所理解的全国不动产实现全面联网，而是在早已联网基础上，把未登记完成的房源实现全部房源上网，即经过十年，我国才基本完成不动产登记。“这一政策是房地产调控从之前的交易环节调控，转变到存量环节调控的重要标志性事件，对市场的影响将非常大。不过，在不动产统一登记后，目前情况下，预期其他相关政策推进速度会放缓。”

易居研究院研究总监严跃进表示：“应该说不动产登记制度的出发点要更广，不是简单的征税概念。但反过来，不动产统一登记后，房地产税等工作开展会更加顺畅和容易。但不能简单理解为要征收房地产税。”他分析称，此次消息的重点是“全面实现”，是一项“重大制度创新”。他指出，过去多年，各地逐渐推进不动产登记工作，但是鉴于城乡差异、房产之间的差异，形成统一登记需要破除很多难题，技术层面需要逐渐探索。严跃进进一步指出，全面实现不动产统一登记，使得自然资源规划、房地产信息互通以及政策口径统一等相关工作都具有了更强的协调基础。

评：字少意味深长......

德国经济研究所(IFO)周二公布的一项调查显示，德国出口商的信心已反弹至俄乌冲突爆发以来的最高点。IFO的出口预期指标在4月升至6.9，高于3月的4.1，为2022年2月以来的最高水平。

欧洲央行首席经济学家Philip Lane周二表示，最近的经济数据表明，欧洲央行在5月4日的政策会议上将再次加息。他表示：“目前的数据表明，我们应该在下周再次加息。现在还不是停止的时候。”他补充称，未来的行动将取决于经济数据。

【行业动态】

周二期货夜盘开盘多数下跌，伦镍日内大跌4%，国际铜跌超2%，铁矿石、沪铜跌近2%，焦煤、焦炭、螺纹、短纤、热卷、沪锡跌超1%。

上期所公告，自2023年4月27日（星期四）起第一个未出现单边市的交易日收盘结算时，铜、铝、锌、铅期货合约的交易保证金比例调整为11%，涨跌停板幅度调整为9%；不锈钢、纸浆期货合约的交易保证金比例调整为12%，涨跌停板幅度调整为10%。

中金所通知，自2023年4月27日(星期四)结算时起，沪深300、上证50、中证500股指期货各合约的交易保证金标准分别调整为13%、13%、15%。2023年5月4日(星期四)交易后，自相关品种持仓量最大的合约未出现单边市的第一个交易日结算时起，沪深300、上证50、中证500、中证1000股指期货各合约的交易保证金标准调整为12%。

【公司公告】

鸿博股份（002229）发布异动公告，截止目前北京AI创新赋能中心项目已投入实际运营，相关产品与服务处于测试推广阶段。英博数科目前与五季智能(北京)科技有限公司签署算力租赁服务合同，英博数科在协议签署后的12个月内向五季智能提供高性能GPU算力出租服务，1期交付不超过256台服务器总计不低于1280P算力。

中科信息（300678）发布异动公告，公司研发的技术与产品与当前的通用大模型、ChatGpt不存在相关性，公司也没有从事通用大模型产品的研发，公司目前与大模型厂商不存在合作。

唐德影视（300426）发布异动公告，公司不直接拥有相关AIGC技术，相关技术亦未大规模应用于公司的剧集与电影制作等内容创作中，未对公司日常经营产生重大影响。

世纪天鸿（300654）发布异动公告，公司暂不具备人工智能大模型相关技术，目前尚未开展人工智能底层大模型训练，也没有产生相关收入。

中国科传（601858）发布异动公告，公司目前未投资开展生成式人工智能有关业务。公司尚未发现其他关于我公司并可能对我公司股票交易价格产生重大影响的主流媒体报道。

业绩>>>

贵州茅台（600519）公告，一季度净利润207.94亿元，同比增长20.59%。

洋河股份（002304）公告，2023年一季度净利润57.66亿元，同比增长15.66%；2022年净利润93.78亿元，同比增长24.91%，拟10派37.4元。

减亏|温氏股份（300498）公告，2023年一季度净亏损27.49亿元，上年同期净亏损37.63亿元；2022年净利润52.89亿元，上年同期净亏损134亿元，拟10派2元。

华大基因（300676）公告，一季度净利润4134.88万元，同比下降87.49%。报告期内净利润同比下降，主要系全球公共卫生事件结束，相关业务国内外激增的市场需求褪去所致。

以岭药业（002603）公告，2023年一季度净利润12.03亿元，同比增长148.29%；2022年净利润23.6亿元，同比增长75.75%，拟10派5元。

中科曙光（603019）公告，一季度实现营业收入22.98亿元，同比增长5.39%；净利润1.31亿元，同比增长19.92%；基本每股收益0.09元。

拓新药业（301089）公告，一季度净利润3.04亿元，同比增长970.02%。

增减持>>>

芯朋微（688508）公告，国家集成电路产业投资基金股份有限公司拟减持不超过2%。

【市场层面】

4月25日，超百股跌幅达到10%，行情再次极致。以AI主题的游戏为例，指数节节走高，即使是在今日“百股跌停”的行情下，依旧上涨4.20%；而另一边，新能源车、光伏、军工等传统赛道股，似乎看不到调整的尽头......

然而招商证券研报指出，今年一季度TMT在AI+、数字经济等大产业趋势下，出现了春季躁动，且有明显超额收益。由于市场前期TMT板块涨幅过大积累获利回吐需求以及在业绩披露期业绩低于预期，上周TMT板块大幅调整，TMT板块成交额占比触顶后连续回落，总体仍维持在40%以上，板块交易热度有所下降。在上周TMT板块大幅调整过程中，北上资金中的交易型资金净流出TMT板块，融资资金仍然维持净流入，但流入规模大幅缩小。此外，截至2023年4月23日，4月TMT行业计划减持上限为288亿元，仍保持在历史高位，TMT板块短期可能面临一定减持压力。

反观已经持续下探的医药和新能源板块，周二再遭重击。

昨天发了一季报的药明康德今天跌停，把整个药研外包板块都给带崩了。不是业绩太差的原因，32%的增速对应21倍的pe_ttm；关键还是大股东持续、高频的减持让里面的股东队伍人心散了，季报兑现后里面有人趁机出货，结果卖着卖着撤退就演变成了踩踏，血流成河。

另一个悲催的板块是锂电，主要是因为连续有几家锂矿公司发布的季报业绩大崩盘。长远锂科一季度下跌99%，天力锂能一季度下跌99%，蔚蓝锂芯一季度亏损1254万，盛华新材一季度预降98%。反观电池级碳酸锂的价格目前已经企稳不再跌了，今天报收18万/吨与昨天价格持平，工业级的碳酸锂价格继昨天+2500后，今天再涨4000。

百亿私募是市场的风向标之一，随着上市公司一季报开始披露，私募排排网数据显示，截至4月25日，共有32家百亿私募进入到86家上市公司一季度前十大流通股东名单，合计持股市值423.21亿元，其中新进17家，增持18家，减持14家，另有37家持股数量不变。

行动比语言诚实！但斌的东方港湾新进入华工科技成为第八大流通股东。华工科技是AI算力CPO“四剑客”之一，CPO是一种新型的高密度光组件技术，其将硅光电组件与电子晶片封装相结合，被视为实现高速率、大带宽、低功耗网络的必经之路。

4月24日，公募基金2023年一季报披露完毕，各基金一季度资产配置及重仓股浮出水面。

2023年一季度基金市场规模较年初小幅上升，最新规模为26.34万亿元，其中QDII基金与货币市场型基金规模增长显著，增幅分别为8.3%、4.77%，最新规模为0.32万亿元、10.95万亿元。

一季度权益市场有所回暖，公募基金持有A股市值增长至5.74万亿元，占A股流通市值比例为7.99%，偏股混合型基金仓位升至85.57%。

行业配置方面，一季度公募基金增配信息技术、科研技术、采矿业等行业，减配制造业、住宿餐饮、房地产等行业。

重仓个股方面，贵州茅台稳坐重仓股第一位置，重仓市值为995亿元；第二名为宁德时代，重仓市值732亿元。重仓股前50名中，超过五成股票本季度获得正收益。

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